不知不觉中，儿子渐渐长大成人，老去的亨利在儿子身上看到了自己不时浮现的曾经……女人们 海因斯太太（瑙玛?希拉 Norma Shearer 饰）和丈夫结婚多年，两人之间的感情一直十分要好，然而有一天，她的好友希维尔告诉海因斯太太，实际上他的丈夫一直都和一位名叫克里斯托（琼?克劳馥 Joan Crawford 饰）的漂亮女人有着私情。然而悲伤和愤怒让他们失去了应有的判断力，一番枪战过后，这几名警察被黑帮抓获，并遭受难以想象的拷问与折磨。

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本片由加拿大人气新星塔提阿娜·玛斯拉尼（《与电影明星一起成长》）主演，是知名影视剧编剧凯特·麦尔斯·梅尔维尔的大银幕处女作。本片对于“恐怖”的神出鬼没和动物般凶残勇猛处理的出神入化，对于男主角的心理状态和爱情生活描写的异常深刻，他跟怀孕女友之间的对手戏在同类作品中显得罕有的细腻温馨，导演威廉坦用心经营的悬疑惊险气氛，令人身临其境。

如果，故事中的登场人物们有了自己的“思想”，那么对他们来说，创造出这些故事的我们会是神一样的存在吗？——为我们的世界带来变革吧。阿兰将对妻子的仇恨转移到了其他女子的身上，他专门挑选样貌和他的妻子相似的红发女子，将她们哄骗到古堡中，再施以毒手。

从此一家四口人开始了新的生活。战争终于结束了，从西班牙战场回国的他和太太及二子二女前往南卡罗卅的军事基地任职，他对家庭的管理一如在军队般要求绝对服从，他的独断专政引起了孩子们的强烈不满。

德古拉跟随主教回到他的家乡，捕食圣人美丽的侄女和她的朋友。两人开始交谈，比尔向乔透露了他的秘密。